Catfolio
让 AI 助手读懂你的组合。
Mac 版加入本机 MCP 服务。在设置中开启 AI 访问，就能让 Codex、Claude Code 等兼容客户端查询持仓、收益和研究数据。
- 只读访问，不提供下单、转账或修改持仓。
- 配置路径由 App 生成，复制即可交给客户端配置。
- AI 客户端可能将查询结果发送给其模型服务商。
Catfolio 更新日志
一点点，让投资更清楚。
新功能、细节改进，还有那些让日常使用更顺手的小变化。
下一次更新
正在打磨的功能，先看一眼。
以下功能正在准备中，尚未作为新版本公开发布。
今天的变化，桌面上就能看。
把「今日变化」放到主屏幕。用一张小组件查看组合涨跌和主要贡献，不必每次都打开 App。
- 提供小号和中号布局。
- 点击小组件，回到 App 查看更多。
- 显示最近同步的快照，更新频率由系统管理。
从盘前盘后，到下一个重要日子。
盘前盘后价格进入持仓与观察列表，日内图用不同颜色区分交易时段。事件日历也加入美国宏观数据、美联储日程和休市安排。
- 支持把事件加入系统日历并设置提醒。
- 洞察卡片可以继续展开，查看具体排行。
- 研究数据卡片支持选择，搜索结果不再意外跳回。
还有这些改进 4
- CSV 自动识别新增多家券商的常见交易格式，包括 IBKR、Schwab、Fidelity 和 Revolut 等。
- 研究图表根据数据特点使用柱形、面积或折线展示，不再全部使用折线。
- 研究行情卡片改进缓存与重试，减少偶发的“暂无数据”。
- 同步后刷新个股交易信息，改进盘前盘后报价与历史收盘价衔接。
版本 1.2
为大屏幕重新安排，也补齐研究中的细节。
打开 iPad，看见完整组合。
新的侧边栏工作区把概览、研究、AI 助手、账户和设置放到一起。持仓留在一旁，切换页面时不必反复返回首页。
- 充分利用横向空间，概览与持仓并排查看。
- Mac 也采用同一套工作区布局。
研究一家公司，少一点来回翻。
个股页面在宽屏下采用双栏布局。走势和公司资料获得更合适的空间，查阅信息时更容易保留上下文。
- 统一大屏导航、返回与搜索体验。
- 继续打磨 iPad 与 Mac 的侧边栏和内容间距。
财务数据，补齐关键一项。
修复 NVIDIA 等公司资本开支与自由现金流缺失的问题。读取财报中的相关资产项目，让现金流研究有更完整的数据。
- 缺失数据与真实的零值分开处理。
- 数据覆盖仍取决于公司的公开披露。
还有这些改进 2
- 加入 Catfolio Pro 月订阅和限量终身购买，用于支持开发；此版本功能仍向所有用户开放。
- 改进界面细节与稳定性。
版本 1.0.2
连接更顺畅，研究和收益也更清楚。
把账户接进来，更顺手。
重新整理添加账户的交互、引导与凭据页面。页面切换时背景和标题保持稳定，减少闪动，也让连接步骤更连贯。
- 改善 IBKR 空账户首次同步的处理。
- 加入 A 股数据，支持查看相应市场信息。
研究，从你关心的问题开始。
加入 Claude API 接入，并让新闻搜索不再依赖 OpenRouter 生成查询。财务页补充现金流明细，把概要背后的数字展开来看。
- 可以按需配置自己的 AI 服务商。
- 补充现金流项目与季度数据的查看。
今天是谁，推动了组合变化？
今日变化里的行业贡献改用按比例的正负条形展示，并调整排序与对齐。涨跌来源更好比较，也能继续查看贡献明细。
- 加入观察列表，跟踪持仓以外的公司。
- 统一账户、设置与研究中的多处交互细节。
还有这些改进 2
- 修复公开投资者模式下添加个人账户的问题。
- 优化 API Key 输入、显示与粘贴体验。
版本 1.0.1
从第一次打开，到每天看一眼。
第一步，更容易找到。
改善首次使用引导，并在没有账户时提供更明确的添加入口。可以先进入 App，再按需配置行情与 AI 服务。
- 账户页和首页空状态都能开始添加账户。
- 修复添加账户流程中的多处问题。
看懂组合，从看清开始。
优化持仓热力图中的公司 Logo 和收益页的显示。直接打开收益页时，也会主动加载组合，减少尚未加载就显示没有持仓的情况。
- 让热力图中的公司更容易辨认。
- 调整收益相关数字的涨跌颜色。
搜索与提问，离你更近。
研究页和搜索栏一起展开、收起，让页面移动更连贯。AI 助手也获得独立入口，查看组合后可以直接继续提问。
- 改善搜索开合时的位移与过渡。
- 调整 AI 助手在标签栏中的位置。